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Das "next steps" Paket – die aktive Veränderung

Nachdem die eigenen Handbremsen gelöst sind, Altes erkannt und in die Veränderung geführt wurde, geht es jetzt darum, die notwendigen (die Not zu wenden) Schritte zu tun.

Was ist vorhanden? Was läst sich wie gestalten? Wie kann man mit vorhendenem den eigenen Wünschen näher kommen?

Lebensplanung ist auch Finanzplanung – wissen, was zu tun ist.

Überblick und Transparenz sind grundlegende Voraussetzung, um alle Möglichkeiten ausschöpfen zu können. Die "next steps" zu Ihrem persönlichen Wohlstand" bringen Ihre Veränderungen auf den Weg. In der nahen Begleitung geht es schneller und leichter UND es wird auf dem neuen Weg nichts übersehen.
Es kann immer einmal vorkommen, dass sich trotz Planung unerwartete Veränderungen ergeben. Genau hier ist es eine Kurskorrektur, eine Anpassung an die veränderten Gegebenheiten, wichtig, um nicht vom Kurs abzukommen.

Die "next steps" zu Ihrem persönlichen Wohlstand ...

  • geben Ihnen konkretes Überblick
  • machen all Ihre Möglichkeiten und Chancen sichtbar
  • zeigen, was jetzt konkret zu tun ist
  • begleiten Sie nah und verbindlich
  • bringen die notwendigen Dinge AKTIV auf den Weg
  • bringen Sie auch durch schwierige Zeiten
  • helfen Ihnen, persönlichen Wohlstand aufzubauen

 

 "next steps" zu Ihrem Wohlstand buchen

 

"Gemeinsam ist man weniger allein."

 

 

 

   

"next steps"-Paket

Dauer: ab 4 Stunden

Ort: Hausham

Inhalte
  • Vermögenscheck (Überprüfung der einzelnen Verträge im Detail)
  • Überblick über alle bestehenden Vermögenswerte (Versicherungen, Fonds, Beteiligungen usw.)
  • Überblick über alle bestehenden Versicherungen (Fondspolicen, Lebensversicherungens usw.)
  • Überblick über alle Konten, Finanzierungen 
-Lebensplanung - Finanzplanung, Was möchten Sie tun? Was sind Ihre Ziele? Wie wie wird Sie ihr Vermögen dabei unterstützen und begleiten?
  • Wo ist Veränderungsbedarf? Was ist zu tun!

  • Ist die Familie ausreichend abgesichert? 

  • Sind Kredite sinnvoll gestaltet? Passen die Tilgungsmodelle?
  • Ruhestandsplanung, gezielte Altersvorsorgeplanung.
  • Liquidität - ausreichend vorhanden?
  • Abschlussgespräch
  • Dokumentation

Kosten: ab 520,- € zzgl. MwSt.

Beratung/Begleitung: Sabine Krusch
  • Expertin für nachhaltiges Finanzbewusstsein
  • Bankkauffrau
  • Unternehmerin
  • 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzwelt
  • seit 10 Jahren unabhängige Vermögensberaterin